黄河上的皮筏子，以牛或羊的整皮制成皮筏，串并一起，形成大小不一的船筏，在黄河上往来运输。

中国制作皮筏渡河的历史悠久，《后汉书》便有“缝革囊为船”的文字记载，图中的羊皮筏子，是以整羊皮制成，吹气成囊，绑在阀体上，拆装方便。

牛皮筏子，以整牛皮制成，几百个并在一起，可以运输大量货物，最高记录可达二、三万斤。主要来往与兰州和包头之间，运输的货物大多为羊毛和骆驼毛。

顺流行筏，逆流就是将皮筏拆解，再陆路运往上游。

黄河岸边停靠的船只，人和货物就通过这样的小木船，来往于两岸。

包头镇内的街巷，阳光下，一群人蹲在墙根晒太阳，两人在路中间编织羊毛麻袋。

远处的阴山山脉下，一片黄色的沙砾荒原，只见一列骆驼队从远方走来，前方一人面色黝黑，牵着头驼，骆驼们背负着满满的货物。

包头境内历史悠久，最早战国时期的是赵武灵王在公元前306年筑九原城，秦时为九原郡，汉武帝时改为五原，清朝时的1809年设立包头镇，成为沟通蒙、新疆、甘肃的贸易集散地。

包头镇的城墙，清同治9年的公元1870年开始修建城池，城墙以土夯成，从高处迤逦而下，如同长龙，远处的地平线，一道白线正是黄河流过。

包头中央街的露天市场，不同民族的人们汇聚一起，人潮汹涌，互相交易，非常热闹。

五当召的僧侣宿舍，十多栋当时最多住约一千五百人。

五当召，五当是蒙语‘柳树’、召为‘寺庙’之意，始建于清康熙年间，是以西藏扎什伦布寺为蓝本兴建的一所藏传佛教寺庙。

五当召内的念经堂。

远眺包头古城，下方庙宇为龙王庙，于城内一道城墙相隔，此庙始建于明末，据说晋商走西口时，因这片区域临近水源，所以在此繁衍生息，并兴建此庙，后来各行各业的晋商供奉行业祖师的地方，后世称为晋商之魂。

城墙空地，两位织工正在用简易纺车纺织羊毛，右侧一人正回头看着镜头。

包头端黄河岸边的木船停泊处，一眼望去，人船众多。

蒙古的牛马车，运输着生活生产资料，木头制作的轱辘，在地上滚出了深深的车辙沟。

包头镇内的风光，大多是平房，黄土筑就的庭院，第一家在赶着毛驴磨东西，第二家正养马喂食。

包头土城墙，传统的城垛，防卫功能齐全。

骆驼队中三三两两的骆驼。

黄河夕照，落日阳光洒在宽阔的河面上，一艘渡船正运着人和货物。

渡船上的船家正在准备晚餐，简陋的灶盆和用具，见证了他们简单的日常生活。

包头南海子附近，作为水路码头，此处汇聚了南来北往的人们，片中的女孩正在卖唱，后边的老者拉着琴弦，奔波的驼队马队船队，一干奔波的人们也获得了难得的慰藉。